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歐洲小型企業基金經理人康堤 (Francesco Conte) 指出,歐洲央行上周決議維持利率與購債規模不變,雖符合原先市場預期且會後聲明偏鴿派,但市場似乎在為歐央日後收緊貨幣政策做準備,歐元對美元強升至 2 年高點,歐股基金挾帶著亮麗經濟前景和誘人補漲空間等兩大優勢,吸金力道不滅,蟬聯全球股票基金吸金王寶座。

康堤 (Francesco Conte) 進一步指出,根據 7 月美銀美林全球經理人調查,基金經理人投資組,持有現金比例下降至 4.9%,但仍高於歷史平均,顯示後續仍有資金回補空間。此外,從經理人淨加碼股票比例為 38% 來看,反映目前全球經理人對股市前景仍看好。

另一方面,基金經理人對於歐美兩地股市後市看法也大不相同,不同信用瑕疵恢復於擔憂美股被高估比例增加,歐股價格持續被認為遭到低估,反應補漲行情蓄勢待發,而上周股市出現修正反而提供國際資金逢回承接的契機。

康堤 (Francesco Conte) 強調,歐元區經濟數據顯示景氣復甦良好,製造業 PMI 創 6 年最佳表現,預料今年底前各季度歐洲企業獲利年增率皆可望持續有超過 10% 的強勁表現,加上歐央貨幣政策仍持續提供景氣支撐,有利債務協商提前還款今年以來漲幅落後美股的歐股展開補漲行情。

至於產業投資佈局,康堤 (Francesco Conte) 建議,投資人可以瞄準工業、消費品及資訊科技等景氣循環股,另小型股爆發力強,在歐股上漲期間,小型股漲幅往往超越大型股,加上小型股企業獲利成長潛力更為強勁,有利於帶動小型股股價領漲大型股。

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